Passer d'Excel à Odoo sans rien perdre en route

Excel n'est pas votre ennemi. C'est même souvent un excellent point de départ, parce qu'un tableur bien tenu contient déjà toute la logique de votre métier. Le problème, c'est qu'il ne se parle pas avec le reste et qu'il repose sur de la saisie manuelle. Passé un certain volume, ça casse

Les signes qu'il est temps de bouger

• Vous ressaisissez les mêmes infos à plusieurs endroits, entre le tableur clients, le suivi commercial et la facturation
• Vous avez plusieurs versions du même fichier et vous ne savez plus laquelle fait foi
• Vous n'avez aucune vue consolidée de votre activité, juste des onglets éparpillés
• Chaque analyse un peu fine vous demande une gymnastique de tableaux croisés

Ce qui se transpose naturellement

La bonne nouvelle, c'est qu'un tableur est une matière première idéale pour Odoo. Vos colonnes deviennent des champs, vos onglets deviennent des modules, et vos formules de suivi deviennent des automatismes de la plateforme. Votre base clients part dans le CRM et les Contacts, votre catalogue dans les Produits, votre suivi de facturation dans la Comptabilité

Comment on procède, concrètement

La migration ne se fait pas au doigt mouillé. On suit un déroulé qui garantit qu'aucune donnée ne se perd et que vous pouvez travailler dès le premier jour

1. On décrit votre process tel qu'il vit aujourd'hui dans vos tableaux, chronologiquement, pour savoir exactement ce qui doit se retrouver dans Odoo
2. On cale le socle comptable avec votre comptable, pour que la base soit propre avant d'y verser quoi que ce soit
3. On nettoie et on structure vos fichiers dans des modèles d'import préparés, ce qui est aussi l'occasion de faire du tri dans les doublons accumulés
4. On importe produits et contacts, puis on vérifie que tout est cohérent dans la base
5. On bascule une fois que le flux complet fonctionne de bout en bout, et vos tableurs deviennent une archive, plus un outil de travail